流通ソリューショングループがヒスコの買収を完了

シカゴ--(BUSINESS WIRE)--2023年6月8日--

一流の専門流通会社である Distribution Solutions Group, Inc. (Nasdaq: DSGR) (「DSG」または「当社」) は本日、以前発表した HIS Company, Inc. (「Hisco」) の買収を完了したと発表しました。高成長産業技術アプリケーションにサービスを提供する特殊製品の大手ディストリビューター。 この取引に関連して、DSG は TestEquity と Hisco の業務を統合し、電子機器の設計、製造、修理業界にサービスを提供する最大のサプライヤーの 1 つを創設します。

Hisco は 1970 年に設立され、付加価値のある製造を提供する精密加工施設や、一連のカスタム再パッケージング ソリューションを提供する接着材料グループを含む、北米の 38 か所で事業を展開しています。 Hisco は、接着剤、化学薬品、テープ、特殊材料などの幅広い製品をお客様に提供しています。 Hisco は、特殊な倉庫機能を備えた VMI および RFID プログラムも提供しています。

買収条件と資金調達

この取引に関連して、DSG は取引完了時に 2 億 6,910 万ドルを支払い、ヒスコが特定の業績目標を達成することを条件として、最大 1,260 万ドルの追加の利益が支払われる可能性があります。 DSGはまた、取引完了後12カ月以上ヒスコまたはその関連会社に雇用され続ける特定のヒスコ従業員に対し、3,750万ドルの現金またはDSG普通株を退職金として支払う予定だ。

DSGは、拡大された修正信用枠と既存株主への株式割当増資から調達した収益を組み合わせてこの取引に資金を供給した。 2022 年 10 月 31 日に終了する会計年度において、Hisco は 4 億ドルを超える売上をあげ、調整後 EBITDA は約 2,900 万ドルになりました (1)。 DSG は、ヒスコの買収が 2023 年から調整ベースで増加すると予想しています。

この買収に関して、Piper Sandler & Co. が財務顧問を務め、Mayer Brown LLP が法律顧問を務めました。

(1) 添付の GAAP と非 GAAP の調整を参照してください。

株式会社流通ソリューションズグループについて

Distribution Solutions Group (「DSG」) は、メンテナンス、修理および運用 (MRO)、相手先商標製品製造業者 (OEM)、および産業技術市場にハイタッチで付加価値の高い流通ソリューションを提供する一流の専門流通会社です。 DSG は、C パーツの MRO 流通のリーダーである Lawson Products, Inc. の戦略的結合によって設立されました。 301 HW Opus Holdings, Inc. は、製造業の顧客に対する世界的なサプライチェーン サービスの大手プロバイダーである Gexpro Services として事業を行っています。 電子テストおよび測定ソリューションのリーダーである TestEquity Acquisition, LLC (「TestEquity」)。

DSG は、その集合的なビジネスを通じて、適切な製品、専門家の技術サポート、迅速で信頼性の高い提供により生産性と効率を向上させ、ワンストップ ソリューション プロバイダーとなることで顧客の総運用コストを削減できるよう支援することに専念しています。 DSG は、3,100 名を超える献身的な従業員と強力なベンダー パートナーシップに支えられ、さまざまな最終市場の 110,000 の顧客にサービスを提供しています。 DSG は、戦略的に配置された配送およびサービス センターから北米、ヨーロッパ、アジア、南米、中東の顧客に配送されます。

Distribution Solutions Group の詳細については、www.distributionsolutionsgroup.com をご覧ください。

テストエクイティについて

TestEquity® は、テクノロジー、航空宇宙、防衛、自動車、エレクトロニクス、教育、およびテクノロジーをサポートする大手メーカー パートナーからの、テストおよび測定機器とソリューション、電子生産用品、およびツール キットの最大かつ最高品質のセレクションを提供することに重点を置いた大手ディストリビューターです。医療産業。 TestEquity は、業界最高品質の環境試験チャンバーのフルラインも設計しています。 TestEquity は、電子設計およびテスト エンジニア、メンテナンス技術者、工業製造組立および通信修理コミュニティにサービスを提供しており、700 以上のメーカー ブランドからの 250,000 以上の製品を備えています。 TestEquity は、IoT、EV、5G を含むほとんどの業界にわたるあらゆる種類の製品のユビキタスな電子化から恩恵を受け続けています。 詳細については、www.testequity.com をご覧ください。

ヒスコについて

50 年以上にわたり、従業員所有の Hisco はサプライ チェーン ソリューションのリーダーであり続けています。 Hisco は、電子アセンブリ、航空宇宙および防衛、医療およびその他の産業市場にサービスを提供する専門流通会社です。 Hisco は、高品質の製品、プロセス ソリューション、コスト削減を通じて、約 10,000 の顧客に文書化された価値創造を提供しています。 Hisco は、冷蔵倉庫およびベンダー管理の在庫サービスのための専門倉庫も提供しています。 詳細については、www.hisco.com をご覧ください。

将来の見通しに関する記述

このプレスリリースには、1933 年証券法第 27A 条（改正）（以下「証券法」）、1934 年証券取引法第 21E 条（改正）および「セーフハーバー」の意味における将来予想に関する記述が含まれています。 1995 年の私募証券訴訟改革法に基づく、リスクと不確実性を伴う規定。 「目指す」、「予想する」、「信じる」、「熟考する」、「継続する」、「できる」、「確実に」、「推定する」、「期待する」、「予測する」、「もし」、「意図する」という用語「可能性が高い」、「かもしれない」、「かもしれない」、「客観的」、「見通し」、「計画する」、「位置付ける」、「可能性がある」、「予測する」、「可能性が高い」、「予測する」、「するだろう」、「はずである」 「」、「戦略」、「意志」、「だろう」、および同様の意味や表現を持つその他の単語や用語は、将来の見通しに関する記述を特定することを目的としています。

将来予想に関する記述は歴史的または現在の事実とは関連しておらず、単なる予測であり、将来の出来事および財務実績に関して作成された日の時点での当社の見解を反映しています。 これらの記述は将来の業績を保証するものではなく、予測困難なリスク、不確実性、仮定を含んでいます。 当社は、将来の見通しに関する記述に記載された目標が達成できるという保証はなく、読者に対し、作成日時点でのみ述べられているこのような記述に過度に依存しないよう警告します。 これらの記述は当社経営陣の現在の期待、意図、信念に基づいており、仮定や不確実性の影響を受けており、実際の結果が将来予想に関する記述に記載されているものと大きく異なる可能性があります。 かかる差異を引き起こす可能性がある要因、またはその要因となる可能性のある要因、あるいは当社の事業、財務状況および経営成績に影響を与える可能性がある要因には、(1) 当社による Hisco の買収 (「取引」) に関連する予期せぬ困難または支出、(2) ) 当社と Hisco の事業運営の統合が困難であり、その結果、合併後の会社が期待どおりに効果的かつ効率的に運営されない可能性がある、(3) 本取引に関して計画されている相乗効果を達成する当社の能力、(4) 失敗Hisco およびその子会社の主要な経営陣および従業員を引き留めるため、(5) 顧客、競合他社、サプライヤーおよび従業員からの取引に対する好ましくない反応、および (6) Hisco の事業または取引に関する特定の仮定が事実であることが判明する可能性。不正確です。 ここで特定された要因に加えて、当社の事業に関連する特定のリスクについても、当社が米国証券取引委員会に提出する報告書で随時取り上げられています。 このプレスリリースに含まれる情報は、上記の日付現在のものです。 当社は、新しい情報、将来の出来事や展開の結果として、このプレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。

非 GAAP 財務指標。 SEC 規制 G GAAP の調整

このプレスリリースに含まれる Hisco に関する財務情報およびデータの一部 (収益や調整後 EBITDA など) は、GAAP に従って作成されていません。 DSG は、これらの非 GAAP 財務指標が、ヒスコの財務状況および経営成績に関連する特定の財務およびビジネスの傾向に関して、経営陣および投資家に有益な情報を提供すると考えています。 DSG は、非 GAAP 指標が GAAP に従って決定された財務指標の代替であるとは考えていません。 これらの非 GAAP 財務指標の主な制限は、GAAP によって DSG の連結財務諸表で認識される必要がある重要な費用および収益項目が除外される可能性があることです。 さらに、非 GAAP 財務指標を決定する際にどの費用項目と収益項目が除外されるか、または含まれるかについての経営者の判断の行使も反映されています。 DSG、Hisco、または合併後の会社の財務状況、経営成績、または将来の見通しを評価する際に、非 GAAP 財務指標の全体または一部に依存すべきではありません。 非 GAAP 財務指標は、GAAP に従って作成された DSG の報告結果の代替としてではなく、追加として考慮されるべきです。 非 GAAP 財務指標と最も近い比較可能な GAAP 財務指標との調整は、このプレス リリースに含まれています。

GAAP収益とGAAP営業利益の調整

非 GAAP 調整後収益および非 GAAP 調整後 EBITDA

(千ドル単位)

GAAP収益

$

1,151,422

$

403,675

合併前の収益 (1)

117,877

調整後の収益

$

1,269,299

GAAP営業利益

$

41,786

$

9,101

合併前営業利益（1）

12,076

調整後営業利益

$

53,862

減価償却費と償却費

47,275

7,306

調整:

合併・統合費用(2)

15,633

-

株式報酬（3）

(6,147

)

6,872

退職金 (4)

3,422

-

買収関連費用 (5)

2,782

873

在庫正味実現可能価値調整額 (6)

1,737

4,353

在庫のステップアップ (7)

2,867

-

その他の非経常 (8)

1,597

-

調整後EBITDA

$

123,028

$

28,505

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連絡先: 会社連絡先:

株式会社流通ソリューショングループ

ロナルド・J・ナットソン

執行副社長兼最高財務責任者

773-304-5665

投資家情報の連絡先:

Three Part Advisors, LLC

スティーブン・フーザーまたはサンディ・マーティン

214-872-2710

キーワード: イリノイ 米国 北アメリカ

業界キーワード: 建設および不動産 その他の製造 梱包 トラック輸送 物流/サプライチェーン管理 その他の建設および不動産輸送 製造

出典: 流通ソリューショングループ株式会社

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パブ: 06/08/2023 06:30 PM/ディスク: 06/08/2023 06:31 PM

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